Configuracion de cobranza con Whatsapp
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    • Version de Odoo IA

    Para configurar la automatización de recordatorios de cobranza y el seguimiento de respuestas en Odoo, puedes seguir estos pasos:

    1. Automatización de Recordatorios de Cobranza:

    • En Odoo, ve al módulo de Ventas o Facturación.
    • Configura reglas de automatización para enviar recordatorios de pago vía WhatsApp. Puedes hacerlo a través de la configuración de plantillas de correo electrónico o mensajes de WhatsApp.
    • Establece condiciones para que se envíen los recordatorios cuando se acerque la fecha de vencimiento de una factura o si ya ha vencido.
    • Personaliza los mensajes según el cliente, incluyendo detalles de la deuda, número de factura y un enlace para el pago si es posible.

    2. Seguimiento de Respuestas:

    • En Odoo, asegúrate de que el equipo de cobranza tenga acceso a las comunicaciones enviadas a través de WhatsApp.
    • Configura la integración de WhatsApp con Odoo para que las respuestas de los clientes se registren en el sistema.
    • Implementa un sistema para hacer un seguimiento adecuado de las respuestas de los clientes, como etiquetar las conversaciones según el estado de la deuda.
    • Controla la cantidad de mensajes enviados para evitar duplicar el mismo mensaje, puedes utilizar un sistema de seguimiento de comunicaciones para mantener un registro claro.




    Esta es la version de Chat GPT de paga

    1. Automatización de Recordatorios de Cobranza en Odoo 17:

    Paso 1: Crear un Mensaje de Plantilla

    1. Ve a Configuración > Plantillas de Correo.
    2. Crea una nueva plantilla de mensaje, elige WhatsApp como el canal de comunicación si está disponible.
    3. Define el contenido del mensaje. Asegúrate de personalizarlo con campos dinámicos como el nombre del cliente, el monto de la factura, la fecha de vencimiento, y un enlace para el pago si corresponde.
      • Ejemplo de mensaje:
        bashCopiar códigoEstimado/a ${customer_name}, su factura #${invoice_number} por un monto de ${amount_due} vence el ${due_date}. Le agradecemos realizar el pago en el siguiente enlace: ${payment_link}. Para cualquier consulta, estamos a su disposición.
    4. Guarda la plantilla.

    Paso 2: Configurar una Acción Automática

    1. Ve a Configuración > Automatizaciones > Acciones programadas.
    2. Crea una nueva acción:
      • Modelo: Elige "Facturas" o "Cuentas por Cobrar".
      • Acción a Realizar: Elige "Enviar mensaje".
      • Plantilla de Mensaje: Selecciona la plantilla que creaste en el paso anterior.
      • Condición de Disparo: Establece condiciones para cuándo se debe enviar el mensaje.
        • Ejemplo:
          • Enviar X días antes de la fecha de vencimiento.
          • Enviar cuando una factura esté vencida.
    3. Define las condiciones adicionales:
      • Filtro: Puedes agregar filtros para asegurarte de que solo se envíen recordatorios a facturas que cumplan con ciertos criterios (por ejemplo, facturas impagas).
    4. Guarda la acción.

    2. Seguimiento de Respuestas en Odoo:

    Paso 1: Integrar Respuestas de WhatsApp en Odoo

    1. Asegúrate de que la integración de WhatsApp esté configurada para recibir mensajes de respuesta de los clientes.
      • Esto generalmente se hace a través de la API de WhatsApp (como Twilio o un módulo de integración específico).
    2. Configura la entrada de los mensajes recibidos:
      • Configuración > Automatizaciones > Acciones de Servidor.
      • Configura una acción que asocie las respuestas a la factura correspondiente o al cliente.

    Paso 2: Monitoreo y Evitar Duplicaciones

    1. Registro de Mensajes Enviados: Configura Odoo para registrar cada mensaje enviado en el historial del cliente.
      • Esto se puede hacer vinculando el mensaje enviado con el registro de comunicación del cliente en el módulo CRM o Ventas.
    2. Condiciones para Evitar Duplicaciones:
      • En las acciones automatizadas, incluye condiciones que verifiquen si ya se ha enviado un recordatorio reciente. Por ejemplo, puedes agregar una condición que verifique si no se ha enviado un mensaje en los últimos X días.

    Paso 3: Revisión y Respuesta

    1. Configura vistas o informes para que el equipo de cobranza pueda ver fácilmente las respuestas de los clientes y el estado de las facturas.
    2. Asignación Automática: Configura reglas para que las respuestas sean asignadas automáticamente a la persona adecuada en el equipo de cobranza.
    3. Notificaciones: Activa notificaciones para que el equipo sea alertado cuando llegue una respuesta importante.

    Con estos pasos, tendrás configurada una automatización eficiente para el envío de recordatorios de cobranza a través de WhatsApp, y un sistema adecuado para el seguimiento de las respuestas sin duplicar mensajes.